券商 :兴业投行研究
投资建议 :买进
目标价 :1.73令吉
闭市价 :1.37令吉(截至8月2日)
每股收益 :5仙(2024财年预估)
本益比 :29.36倍(2024财年预估)
股息收益率 :2.1%(2024财年预估)
ESG评分 :2.8分(总分4分)
CTOS(CTOS,5301,主要板科技)2024财年上半年净利逊于预期,但我们认为,该公司将继续受益于长期数码化趋势和金融知识的增长,而且商业模式也能抵挡经济衰退所带来的影响。
CTOS上半年净利报4730万令吉,仅占全年预期的21%,主要是联营公司的贡献比预期来得少,以及招聘和营销开销高于预期。
基于管理层将全年盈利目标从早前的1亿2500万令吉至1亿3000万令吉,下调至1亿1000万令吉至1亿1500万令吉;考虑到成本更高和联营公司贡献较少,我们将2024至2026财年财测分别下调9.8%、3.4%和1.8%。
不过,CTOS下半年业绩前景料更好,得利于强劲的渠道和获得新客户,以及下半年往往对报告、国内外投资组合分析和数码解决方案均有更高需求。
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